中國CAR-T療法競爭格局

細胞與基因治療（Cell?&?Gene?Therapy，CGT）是當前生物醫藥領域最火熱的賽道之一，免疫細胞治療、干細胞治療、基因治療相關的進展可謂是日新月異。CAR-T療法作為近幾年抗癌療法的寵兒，短短十余年的探索，其有效性陸續得到驗證，從臨床研發走向商業化。根據沙利文分析，預測全球在2030年CAR-T療法的市場規模將達到218億美元。

CAR-T療法現狀

國內已批準復星凱特、藥明巨諾2款靶向于CD19的CAR-T療法、而信達生物/馴鹿醫療的BCMACAR-T療法正在申請上市，此外美國已批準傳奇生物開發的BCMACAR-T。

目前中國企業在國內開展的CAR-T臨床管線主要集中于CD19與BCMA，也有一些公司在新靶點上做出突破，如科濟藥業在CLDN18.2的胃癌實體瘤中展現CAR-T療法的初步療效。

國內CAR-T企業

我國CAR-T快速崛起,截至目前，國內開展的CAR-T臨床試驗數量已經超過500項，居世界第一，這也是中國首次在一個新藥研發領域走到國際前列。國內獲批上市CAR-T療法的公司復星凱特、藥明巨諾、南京傳奇。其他如科濟藥業、亙喜生物、馴鹿醫療、西比曼生物、永泰生物、上海細胞治療集團、華道生物、藝妙神州、恒潤達生、斯丹賽生物、合源生物、博生吉、天科雅、北恒生物、邦耀生物、優卡迪等在CAR-T賽道均有多條管線布局。目前，國內注冊臨床的CAR-T產品存在靶點扎堆現象，CAR-T療法中已有上市產品的成熟靶點CD19和BCMA的開發品種占比超過80%。國內注冊臨床的CAR-T產品，血液腫瘤比重遠超實體瘤，亟待更優的解決方案。

CAR-T面臨挑戰

CAR-T治療還存在幾個重要難題亟待解決：CRS和ICANS等不良反應；腫瘤相關抗原逃逸導致癌癥復發（如CD19逃逸）；在慢性白細胞白血病和非霍奇金淋巴瘤中需要提高效應活力；在實體瘤中表現未達預期；通用型CAR-T還未真正走向臨床，前幾代的CAR-T治療成本過于高昂等。這也是需要CAR-T治療產業鏈上下游需要攜手合作，共同解決的難題。